À Dakar, des travailleurs qui n’ont pas été payés depuis des mois décident d’entamer la dangereuse traversée de l’océan afin de trouver de meilleures conditions de vie. Souleiman quitte Ada, sa bien-aimée qui est toutefois promise à un homme plus âgé et nanti. Le mariage d’Ada est cependant ruiné par un incendie et les jeunes femmes de la communauté commencent à souffrir d’une mystérieuse fièvre. L'inspecteur Issa est loin de se douter que Souleiman est revenu...
Mati Diop signe un premier long métrage qui méritait amplement son Grand Prix au Festival de Cannes. Avec ses images exquises et sa trame sonore riche, le film frappe parce qu’il propose un commentaire social très ancré dans la réalité.