Simon (Benjamin Voisin), 8 ans, est un orphelin dont le seul désir est de trouver une vraie famille. Or le garçon détient un pouvoir secret, il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a touchée... Un jour, Simon est le seul témoin d’un accident qui entraîne la mort de son meilleur ami, et il décide alors de le remplacer en prenant définitivement son apparence. C’est peut-être la meilleure stratégie pour réaliser son rêve et avoir une vie normale.
Le premier film de Léo Karmann, réalisateur et coscénariste, dépeint avec audace et originalité la magie de l’enfance.