Après une rupture amoureuse, Jeanne (Esther Garrel, fille du réalisateur Philippe Garrel), retourne vivre chez son père. Le lendemain, elle découvre que son père Gilles (Éric Caravaca) vit avec Ariane (Louise Chevillotte). Les deux jeunes femmes sont des étudiantes de 23 ans, tandis que Gilles est un professeur de philosophie de 50 ans.

Plongé dans un magnifique noir et blanc signé par le talentueux directeur photo suisse Renato Berta, ce film sombre et envoûtant du réalisateur et scénariste Philippe Garrel explore l’amour et la trahison sous toutes leurs formes, que ce soit la passion sexuelle, la jalousie ou l’infidélité. Un film cru, dans tous les sens du mot.