Raphaël est gardien de pavillon bourgeois. Il vit dans une maison annexe, et fait un soir la véritable rencontre de l’actuelle propriétaire, ce qui va changer sa vision du monde et de la vie. Une recréation du mythe de La Belle et la Bête dans un conte qui n’est pas sans rappeler Cocteau dans le texte mais aussi Joseph Losey dans l’image. Le patois provincial qui n’est ici pas caricatural mais bien un clin d’oeil (exceptionnelle grand-mère) pour souligner l’importance de ces domestiques de contrées, toujours contemporains, proche des souvenirs d’enfants de la cinéaste. Emmanuelle Devos épouse merveilleusement son personnage, dès les premières minutes à l’image.